本次债券的发行规模为不超过人民币40亿元（含40亿元），分期发行。已发行20亿元，本期债券发行规模为20亿元。经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券面值100元，按面值平价发行。

　　

　　本期债券为3+2年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

　　

　　本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

　　

　　文章来源：上海证券报